Migrer d'un compte Dolibarr vers un autre

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Dolibarr, SIREN, SIRET et code APE vont dans les identifiants professionnels du tiers, les autres informations dans des champs complémentaires « (INSEE) » (clé API d'administrateur). En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers (la principale).
• Dolibarr : le code client ou fournisseur est généré par Dolibarr.
• Dolibarr : pas de mobile distinct, un seul numéro de téléphone par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable ni de forme juridique repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement dans le compte de destination
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• Dolibarr : la référence d'un produit est unique, un doublon de la source reçoit donc un suffixe (ex. « ref-8d9fd »).
• Dolibarr : le stock, l'unité et le fournisseur ne sont pas repris à la création.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Dolibarr : nécessite le module Projets, avec la gestion des opportunités.
• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr ; l'étape est retrouvée par son libellé, sinon déduite du statut gagné ou perdu.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
• Tiers et opportunité associés
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
• Montants, devise
• Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
• Avoirs reconnus automatiquement
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas de PDF d'origine.
• Dolibarr : les lignes de titre ou de sous-total sont ignorées.
• Dolibarr : un nouveau numéro est attribué à la validation ; le numéro d'origine est conservé dans la référence externe et la note privée.
• Dolibarr : un document doit être rattaché à un tiers.
• Dolibarr : une facture payée est marquée payée sans écriture de paiement, qui exigerait un compte bancaire.
• Dolibarr : les lignes de section ou de titre ne sont pas reprises ; une remise globale en montant devient une ligne « Remise » négative.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers Dolibarr.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Dolibarr : une tâche est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre ».
• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : une note est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre », sans avancement.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• Dolibarr : un appel est un événement de l'agenda de type « appel », sans sens (entrant/sortant) ni appel manqué ; un SMS est enregistré avec le libellé « SMS ».