CRM BridgeMigrer de Brevo vers Pennylane
Vous utilisez Brevo et souhaitez passer à Pennylane ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients et contacts, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Brevo vers Pennylane, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Sociétés : nom, téléphone, responsable, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom
- Utilisateur responsable assigné
- Téléphone
- Dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
- Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus
À savoir
- Brevo : pas de fournisseurs dans le CRM : toutes les sociétés sont reprises comme clients.
- Brevo : pas d'adresse, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une société.
- Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
- Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
- Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
- Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
- Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
- Pennylane : champs personnalisés non repris.
Contacts Contacts : nom, fonction, coordonnées, société associée.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone fixe, mobile, email
- Société associée, retrouvée automatiquement chez Pennylane
- Dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
À savoir
- Brevo : tous les contacts Brevo sont repris, y compris les simples abonnés aux campagnes emailing : un contact sans nom prend son email comme nom.
- Brevo : un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
- Brevo : pas de civilité ni de commentaire sur un contact, non repris.
- Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
- Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
- Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.
Articles Non disponible : Brevo n'a pas de produits dans son CRM.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Opportunités Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Événements Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Tâches Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Notes Non migrable : Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client).
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Appels & SMS Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Pennylane.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Brevo et Pennylane
Renseignez la clé d'accès API de Brevo et de Pennylane. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Brevo et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Brevo après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Brevo sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Brevo, pendant et après la migration vers Pennylane.
Combien coûte une migration Brevo vers Pennylane ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Brevo avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Brevo vers Pennylane ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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