CRM Bridge
Migration Zoho CRM → Zoho CRM

Migrer d'un compte Zoho CRM vers un autre

Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de Zoho CRM vers un second compte Zoho CRM.

Créer un compte Connecteur Zoho CRM
Solution française Hébergé en France Conforme RGPD Accès chiffrés

Cas d'usage

Pourquoi migrer vers un second compte Zoho CRM

Plusieurs sociétés

Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Zoho CRM, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.

Changement de statut

Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.

Fusion ou cession

Deux structures utilisant chacune Zoho CRM fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.

Ce qui est migré

D'un compte Zoho CRM vers un autre, objet par objet

Clients, prospects & fournisseurs Comptes, prospects et fournisseurs : coordonnées, adresses, champs personnalisés.

Ce qui est repris

  • Nom, statut client ou prospect
  • Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
  • Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
  • Utilisateur responsable assigné
  • Téléphone
  • Adresses de facturation et de livraison
  • Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
  • Dates de création et de mise à jour
  • Champs personnalisés

À savoir

  • Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
  • Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
  • Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
  • Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
  • Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
  • Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).
Contacts Contacts rattachés à un compte.

Ce qui est repris

  • Civilité, prénom, nom, fonction
  • Téléphone, mobile, email
  • Compte associé, retrouvé automatiquement dans le compte de destination
  • Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
  • Dates de création et de mise à jour
  • Champs personnalisés

À savoir

  • Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.
Articles Catalogue produits, prix, TVA, stock.

Ce qui est repris

  • Nom, code produit, description
  • Prix unitaire HT
  • Taux de TVA
  • Unité, catégorie
  • Stock
  • Fournisseur
  • Actif ou inactif
  • Champs personnalisés

À savoir

  • Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
  • Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
  • Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.

Ce qui est repris

  • Titre, montant, date de clôture, probabilité
  • Pipeline et étape
  • Compte et contact associés
  • Un responsable
  • Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
  • Description, prochaine étape
  • Champs personnalisés

À savoir

  • Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
  • Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
  • Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
  • Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
  • Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
  • Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.
Devis & factures Devis et factures avec leurs lignes d'articles.

Ce qui est repris

  • Numéro, objet, description
  • Lignes d'articles : produit, quantité, prix, remise, TVA
  • Montants HT, TVA et TTC
  • Compte, contact et opportunité associés
  • Statut, date de validité (devis), date et échéance (factures)

À savoir

  • Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
  • Zoho CRM : pas de PDF d'origine ni de statut « payée ».
  • Zoho CRM : chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
  • Zoho CRM : les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
  • Zoho CRM : le statut « payée » n'existe pas, il est repris dans la description de la facture.
  • Zoho CRM : le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
  • Zoho CRM : les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
  • Zoho CRM : une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.
Événements Rendez-vous liés à un compte, un contact ou une opportunité.

Ce qui est repris

  • Titre, lieu, description
  • Dates de début et de fin
  • Compte ou opportunité, et contact associés
  • Utilisateur assigné

À savoir

  • Zoho CRM : un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.
Tâches Tâches liées à un compte, un contact ou une opportunité.

Ce qui est repris

  • Titre, description
  • Échéance (date seule, sans heure)
  • Faite ou à faire
  • Compte ou opportunité, et contact associés
  • Utilisateur assigné

À savoir

  • Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
  • Zoho CRM : une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.
Notes Notes liées à un compte, un contact ou une opportunité.

Ce qui est repris

  • Titre, contenu, date
  • Compte, contact ou opportunité associé
  • Auteur

À savoir

  • Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).
  • Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
  • Zoho CRM : l'auteur d'une note est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.
Appels & SMS Historique d'appels.

Ce qui est repris

  • Sujet et description
  • Date, durée
  • Sens (entrant/sortant), appel manqué
  • Compte ou opportunité, et contact associés
  • Utilisateur assigné

À savoir

  • Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
  • Zoho CRM : pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
  • Zoho CRM : un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.

Fonctionnement

Trois étapes, aucune installation

Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Zoho CRM.

Connecter vos deux comptes

Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Zoho CRM. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.

Choisir et estimer

Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.

Laisser tourner

La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.

Questions fréquentes

Vous vous posez sûrement ces questions

Mes données restent-elles dans Zoho CRM après la migration ?

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Combien coûte une migration Zoho CRM vers Zoho CRM ?

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Faut-il des compétences techniques pour migrer de Zoho CRM vers Zoho CRM ?

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.

Une autre migration ?

Depuis
Vers
Voir la migration

Connecteurs

Des outils connectés, d'autres à venir

Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.

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Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.

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