Migrer de Zoho CRM vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
• Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
• Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
• Sellsy : société ou particulier est fixé dès la création : un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement chez Sellsy
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Nom, code produit, description
• Prix unitaire HT
• Taux de TVA
• Unité, catégorie
• Stock
• Fournisseur
• Actif ou inactif
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Sellsy : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
• Sellsy : le pipeline et l'étape doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Sellsy.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Numéro, objet, description
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, remise, TVA
• Montants HT, TVA et TTC
• Compte, contact et opportunité associés
• Statut, date de validité (devis), date et échéance (factures)

À savoir

• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : pas de PDF d'origine ni de statut « payée ».
• Sellsy : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Sellsy, sinon la ligne est créée sans TVA.
• Sellsy : le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Sellsy : une tâche n'a qu'une échéance côté Sellsy, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
• Sellsy : pas de SMS distinct : l'API ne permet pas de différencier un SMS d'un appel.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.