Migrer de Zoho CRM vers Pipedrive

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
• Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
• Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
• Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
• Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
• Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement chez Pipedrive
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.

Ce qui est repris

• Nom, code produit, description
• Prix unitaire HT
• Taux de TVA
• Unité, catégorie
• Stock
• Fournisseur
• Actif ou inactif
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
• Pipedrive : prix enregistré en euros.
• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
• Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
• Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Pipedrive : montant enregistré en euros.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pipedrive : la fin du rendez-vous est enregistrée sous forme de durée, à la minute près.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).
• Pipedrive : une note doit être rattachée à une société, un contact ou une opportunité, sinon elle n'est pas créée.

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
• Pipedrive : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers Pipedrive.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.