Migrer de Zoho CRM vers noCRM.io

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
• Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
• Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
• noCRM.io : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• noCRM.io : pas de statut client/prospect.
• noCRM.io : SIRET, SIREN, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris en texte dans la description du dossier.
• noCRM.io : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement chez noCRM.io
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque contact crée une opportunité (« lead ») à son nom, réutilisée ensuite par l'opportunité liée à ce contact.
• noCRM.io : pas de civilité, non reprise.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
• noCRM.io : les pipelines et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom, sinon au pipeline par défaut, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• noCRM.io : un responsable est obligatoire pour placer l'opportunité sur une étape : à défaut, le premier administrateur du compte est utilisé.
• noCRM.io : un seul contact par opportunité.
• noCRM.io : le motif de perte est repris dans la description.
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• noCRM.io : un rendez-vous est enregistré comme un commentaire d'activité « Rendez-vous » sur l'opportunité ou le contact lié, avec son titre, ses dates et sa description.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).
• noCRM.io : une note est un commentaire posé sur l'opportunité ou le contact lié ; rattachée à une société seule, elle est ajoutée à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
• noCRM.io : un appel est enregistré comme un commentaire d'activité « Appel » sur l'opportunité ou le contact lié : sens, appel manqué et durée sont repris dans le texte.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers noCRM.io.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.