Migrer de Zoho CRM vers folk

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
• Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
• Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
• folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
• folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
• folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement chez folk
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers folk.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
• folk : l'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
• folk : les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• folk : montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
• folk : la société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Zoho CRM vers folk.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : un rendez-vous est enregistré comme une interaction « réunion » sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité), sa date de fin étant reprise dans le texte.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• folk : une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).
• folk : la date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
• folk : une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
• folk : un appel est enregistré comme une interaction sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité) : sens, appel manqué et durée sont repris dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers folk.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.