Migrer de Teamleader vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Zoho CRM
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
• Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Titre (devis) ou numéro (facture), description
• Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
• Montants, devise
• Opportunité liée
• Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

• Teamleader : le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
• Zoho CRM : les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
• Zoho CRM : le statut « payée » n'existe pas, il est repris dans la description de la facture.
• Zoho CRM : le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
• Zoho CRM : les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
• Zoho CRM : une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Zoho CRM : un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Zoho CRM : une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Zoho CRM : pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Zoho CRM : un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.