Migration Teamleader → Teamleader

Migrer d'un compte Teamleader vers un autre

Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de Teamleader vers un second compte Teamleader.

Créer un compte Connecteur Teamleader

Solution française Hébergé en France Conforme RGPD Accès chiffrés

Cas d'usage

Pourquoi migrer vers un second compte Teamleader

Plusieurs sociétés

Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Teamleader, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.

Changement de statut

Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.

Fusion ou cession

Deux structures utilisant chacune Teamleader fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.

Ce qui est migré

D'un compte Teamleader vers un autre, objet par objet

Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, informations légales, adresses, champs personnalisés.

Ce qui est repris

Nom
Utilisateur responsable assigné
Téléphone, mobile, email, langue
Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
Commentaires
Adresses
Archivage, dates de création et de mise à jour
Champs personnalisés

À savoir

Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Contacts Personnes de contact rattachées à une société.

Ce qui est repris

Civilité, nom, prénom
Fonction dans la société
Téléphone, mobile, email
Commentaires
Société associée, retrouvée automatiquement dans le compte de destination
Archivage, dates
Champs personnalisés

À savoir

Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Articles Catalogue produits, prix, TVA, catégorie.

Ce qui est repris

Nom, référence, description
Prix de vente HT, prix d'achat
Taux de TVA, unité, catégorie
Champs personnalisés

À savoir

Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
Teamleader : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
Teamleader : prix enregistrés en euros.
Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.

Ce qui est repris

Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
Pipeline et étape
Société et contact principal associés
Un responsable
Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
Champs personnalisés

À savoir

Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
Teamleader : montant enregistré en euros.
Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Devis & factures Devis et factures avec leurs lignes d'articles.

Ce qui est repris

Titre (devis) ou numéro (facture), description
Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
Montants, devise
Opportunité liée
Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

Teamleader : le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
Teamleader : un devis est toujours rattaché à une opportunité : si elle n'a pas pu être retrouvée, une opportunité minimale est créée automatiquement.
Teamleader : une facture est créée en brouillon puis passée en définitive (numéro attribué par Teamleader) ; le paiement lui-même n'est pas repris.
Teamleader : une facture doit être rattachée à un client, sinon elle n'est pas créée.
Teamleader : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Teamleader.
Teamleader : les lignes de section/titre et les remises en montant fixe ne sont pas reprises, seules les remises en pourcentage.

Événements Rendez-vous liés à une société ou un contact, et à une opportunité.

Ce qui est repris

Titre, description, type d'activité
Dates de début et de fin
Société ou contact, et opportunité associés
Utilisateur assigné

À savoir

Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
Teamleader : la création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Tâches Tâches liées à une société ou un contact, et à une opportunité.

Ce qui est repris

Titre, description
Échéance (date seule, sans heure)
Faite ou à faire
Société ou contact, et opportunité associés
Utilisateur assigné

À savoir

Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Notes Non disponible : Teamleader ne permet pas de lister l'ensemble des notes par API.

Ce qui est repris

Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Teamleader.

Appels Appels planifiés liés à une société ou un contact.

Ce qui est repris

Description, date
Société ou contact, et opportunité associés
Utilisateur assigné

À savoir

Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
Teamleader : un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.

Fonctionnement

Trois étapes, aucune installation

Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Teamleader.

Connecter vos deux comptes

Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Teamleader. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.

Choisir et estimer

Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.

Laisser tourner

La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.

Questions fréquentes

Vous vous posez sûrement ces questions

Mes données restent-elles dans Teamleader après la migration ?

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Teamleader.

Combien coûte une migration Teamleader vers Teamleader ?

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Faut-il des compétences techniques pour migrer de Teamleader vers Teamleader ?

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.

Une autre migration ?

Depuis

Vers

Voir la migration

Connecteurs

Des outils connectés, d'autres à venir

Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.

Karlia

Axonaut

Sellsy

HubSpot

Pipedrive

Teamleader

Brevo

noCRM.io

folk

Zoho CRM

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