Migrer de Teamleader vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Sellsy : société ou particulier est fixé dès la création : un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Sellsy
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Sellsy : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• Sellsy : le pipeline et l'étape doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Sellsy.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Titre (devis) ou numéro (facture), description
• Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
• Montants, devise
• Opportunité liée
• Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

• Teamleader : le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
• Sellsy : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Sellsy, sinon la ligne est créée sans TVA.
• Sellsy : le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Sellsy : une tâche n'a qu'une échéance côté Sellsy, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Sellsy : pas de SMS distinct : l'API ne permet pas de différencier un SMS d'un appel.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.