Migrer de Teamleader vers Pipedrive

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
• Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
• Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
• Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Pipedrive
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
• Pipedrive : prix enregistré en euros.
• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
• Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
• Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Pipedrive : montant enregistré en euros.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Pipedrive : la fin du rendez-vous est enregistrée sous forme de durée, à la minute près.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Pipedrive : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Pipedrive.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.