Migrer de Teamleader vers noCRM.io

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• noCRM.io : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• noCRM.io : pas de statut client/prospect.
• noCRM.io : SIRET, SIREN, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris en texte dans la description du dossier.
• noCRM.io : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez noCRM.io
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque contact crée une opportunité (« lead ») à son nom, réutilisée ensuite par l'opportunité liée à ce contact.
• noCRM.io : pas de civilité, non reprise.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• noCRM.io : les pipelines et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom, sinon au pipeline par défaut, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• noCRM.io : un responsable est obligatoire pour placer l'opportunité sur une étape : à défaut, le premier administrateur du compte est utilisé.
• noCRM.io : un seul contact par opportunité.
• noCRM.io : le motif de perte est repris dans la description.
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• noCRM.io : un rendez-vous est enregistré comme un commentaire d'activité « Rendez-vous » sur l'opportunité ou le contact lié, avec son titre, ses dates et sa description.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• noCRM.io : un appel est enregistré comme un commentaire d'activité « Appel » sur l'opportunité ou le contact lié : sens, appel manqué et durée sont repris dans le texte.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers noCRM.io.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.