Migrer de Teamleader vers HubSpot

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• HubSpot : un seul objet « société » : un fournisseur y est une société marquée d'un type dédié.
• HubSpot : le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot.
• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC n'ont pas de champ équivalent, non repris.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez HubSpot
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• HubSpot : pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur sur un article, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• HubSpot : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement (souvent 1 en version gratuite).
• HubSpot : les étapes d'un pipeline créé n'ont pas de vraie probabilité d'origine, réparties uniformément.

Ce qui est repris

• Titre (devis) ou numéro (facture), description
• Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
• Montants, devise
• Opportunité liée
• Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

• Teamleader : le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
• HubSpot : une seule devise possible, celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
• HubSpot : un devis n'est créé qu'en brouillon, un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré.
• HubSpot : une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte ou payée une fois ses lignes connues.
• HubSpot : pas de montant négatif (ramené à 0), un avoir migré devient une facture au titre préfixé.
• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• HubSpot : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par un préfixe dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers HubSpot.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.