Migrer de Teamleader vers Brevo

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Brevo : pas de fournisseurs dans le CRM : seuls les clients et prospects sont migrés.
• Brevo : pas de statut client/prospect sur une société.
• Brevo : adresse, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une société, non repris.
• Brevo : un numéro de téléphone refusé est retiré, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Brevo : pas de liste à choix multiples : les valeurs sont regroupées dans un champ texte.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Brevo
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Brevo : un contact dont l'email existe déjà est mis à jour plutôt que dupliqué.
• Brevo : les numéros nationaux sont convertis au format international français (+33).
• Brevo : pas de civilité ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Brevo.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• Brevo : pas de probabilité propre à l'opportunité, non reprise.
• Brevo : les pipelines ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom s'il existe, sinon au premier, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• Brevo : le statut gagné ou perdu est appliqué en plaçant l'opportunité sur l'étape finale correspondante.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Brevo.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Brevo : la durée n'est pas conservée : elle est reprise en toutes lettres dans la description.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Brevo : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Brevo.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Brevo : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Brevo : la durée n'est pas conservée : elle est reprise en toutes lettres dans la description.
• Brevo : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Brevo.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.