Migrer de Teamleader vers Axonaut

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Axonaut : les fournisseurs passent par un point d'entrée différent, avec moins de champs disponibles (pas de responsable, IBAN/BIC, langue).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Axonaut
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : un seul contact principal par opportunité.
• Axonaut : un seul responsable pris en charge (pas plusieurs utilisateurs assignés), et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Axonaut.
• Axonaut : le statut « perdu » n'est pas encore repris à la création, seul « gagné » l'est.

Ce qui est repris

• Titre (devis) ou numéro (facture), description
• Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
• Montants, devise
• Opportunité liée
• Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

• Teamleader : le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
• Axonaut : pas de brouillon : un devis ou une facture est toujours créé au moins validé.
• Axonaut : les lignes de section/titre ne sont pas reprises à la création, elles seraient regroupées plutôt que conservées à leur emplacement d'origine.
• Bons de livraison non migrés : les bons de livraison ne sont pas pris en charge pour Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné
• Tâches : échéance, faite ou à faire

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Axonaut : un seul utilisateur assigné pris en charge, et son email doit exister côté Axonaut.
• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Axonaut : une tâche n'existe pas nativement chez Axonaut, elle y est simulée par un événement particulier, reconnaissable par son titre.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Teamleader vers Axonaut.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Axonaut : le sens (entrant/sortant) et le caractère manqué d'un appel ne sont pas réglables à la création.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Teamleader, pendant et après la migration vers Axonaut.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Teamleader avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.