CRM BridgeMigrer de Sellsy vers Karlia
Vous utilisez Sellsy et souhaitez passer à Karlia ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients, opportunités, documents et historique, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Sellsy vers Karlia, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, informations légales, adresses, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom (société ou particulier), statut client ou prospect
- Utilisateur responsable assigné
- Téléphone, mobile, email
- SIRET, SIREN, numéro de TVA (sociétés uniquement)
- Commentaires
- Adresses
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
À savoir
- Karlia : le type d'adresse « autre » n'est pas repris à la création, seuls les types standards le sont.
Contacts Personnes de contact rattachées à un client ou un particulier.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Commentaires
- Société ou particulier associé, retrouvé automatiquement chez Karlia
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits et services, prix.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Prix HT, coût d'achat
- Taux de TVA, unité, catégorie
À savoir
- Karlia : le taux de TVA et l'unité doivent déjà exister côté Karlia, sinon le champ reste vide à la création.
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date, probabilité
- Pipeline et étape
- Société ou particulier associé
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu
- Champs personnalisés
À savoir
- Karlia : le motif précis de perte ou d'annulation n'est pas encore repris à la création.
Devis, factures & bons de livraison Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, titre, société associée, dates
- Remise globale
- Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section)
- Montants, devise, PDF d'origine
- Document d'origine rattaché nativement
À savoir
- Pas de champ personnalisé sur les documents côté Karlia.
- Karlia : le contact et l'utilisateur assigné au document ne sont pas repris à la création.
- Karlia : l'échéance n'est reprise que pour un devis, Karlia calcule la sienne pour les factures.
Événements & tâches Rendez-vous et tâches liés à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Échéance ou dates de début et de fin
- Client, contact ou opportunité associé
- Utilisateur assigné
- Faite ou à faire (tâches)
À savoir
- Sellsy : une tâche Sellsy n'a qu'une échéance, pas de date de début.
Notes Notes libres liées à un client, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Description, date
- Client, contact ou opportunité associé
- Utilisateur assigné
Appels & SMS Historique d'appels.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- Client, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Sellsy : pas de SMS distinct, tous les appels/SMS Sellsy remontent comme de simples appels.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Sellsy et Karlia
Renseignez la clé d'accès API de Sellsy et de Karlia. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Sellsy et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Sellsy après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Sellsy sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Sellsy, pendant et après la migration vers Karlia.
Combien coûte une migration Sellsy vers Karlia ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Sellsy avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Sellsy vers Karlia ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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