Migrer de Sellsy vers HubSpot

Ce qui est repris

• Nom (société ou particulier), statut client ou prospect
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : un seul objet « société », pas de distinction fournisseur à la création.
• HubSpot : le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot.
• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC n'ont pas de champ équivalent, non repris.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société ou particulier associé, retrouvé automatiquement chez HubSpot
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix HT, coût d'achat

À savoir

• HubSpot : pas de catégorie, d'unité ni de taux de TVA sur un article, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Société associée
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement (souvent 1 en version gratuite).
• HubSpot : les étapes d'un pipeline créé n'ont pas de vraie probabilité d'origine, réparties uniformément.

Ce qui est repris

• Numéro, titre, société associée, dates
• Remise globale
• Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section)
• Montants, PDF d'origine
• Document d'origine rattaché nativement

À savoir

• Pas de champ personnalisé sur les documents côté HubSpot.
• HubSpot : une seule devise possible, celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
• HubSpot : un devis n'est créé qu'en brouillon, un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré.
• HubSpot : une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte ou payée une fois ses lignes connues.
• HubSpot : pas de montant négatif (ramené à 0), un avoir migré devient une facture au titre préfixé.
• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.

Ce qui est repris

• Les bons de livraison Sellsy peuvent être lus mais HubSpot n'a aucun objet équivalent : cet objet n'est pas migré.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné
• Faite ou à faire

À savoir

• Sellsy : une tâche Sellsy n'a qu'une échéance, pas de date de début.

Ce qui est repris

• Description, date
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Client, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Sellsy : pas de SMS distinct côté Sellsy, tout remonte comme un simple appel.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Sellsy sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Sellsy, pendant et après la migration vers HubSpot.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Sellsy avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.