Migrer de Pipedrive vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Adresse
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : toute organisation est lue comme un client, sauf celles marquées fournisseur par CRM Bridge.
• Pipedrive : pas de téléphone, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une organisation.
• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Prénom, nom
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Zoho CRM
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix HT, coût
• Taux de TVA (en pourcentage), unité
• Catégorie
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.
• Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Archivage, champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité.
• Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
• Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Date, heure et durée
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Faite ou à faire
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Zoho CRM : une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
• Zoho CRM : l'auteur d'une note est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• SMS reconnus par leur préfixe [SMS]
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.
• Zoho CRM : pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Zoho CRM : un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pipedrive sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pipedrive, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pipedrive avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.