CRM BridgeMigrer d'un compte Pipedrive vers un autre
Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de Pipedrive vers un second compte Pipedrive.
Cas d'usage
Pourquoi migrer vers un second compte Pipedrive
Plusieurs sociétés
Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Pipedrive, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.
Changement de statut
Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.
Fusion ou cession
Deux structures utilisant chacune Pipedrive fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.
Ce qui est migré
D'un compte Pipedrive vers un autre, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Organisations : nom, adresse, responsable, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom
- Utilisateur responsable assigné
- Adresse
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : toute organisation est lue comme un client, sauf celles marquées fournisseur par CRM Bridge.
- Pipedrive : pas de téléphone, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une organisation.
- Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
- Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
- Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
- Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).
Contacts Personnes de contact rattachées à une organisation.
Ce qui est repris
- Prénom, nom
- Téléphone, mobile, email
- Société associée, retrouvée automatiquement dans le compte de destination
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
Articles Catalogue produits, prix, TVA, catégorie.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Prix HT, coût
- Taux de TVA (en pourcentage), unité
- Catégorie
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.
- Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
- Pipedrive : prix enregistré en euros.
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date de clôture prévue, probabilité
- Pipeline et étape
- Société et contact principal associés
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
- Archivage, champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : un seul contact principal par opportunité.
- Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
- Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
- Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
- Pipedrive : montant enregistré en euros.
Événements Rendez-vous liés à une organisation, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Date, heure et durée
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pipedrive : la fin du rendez-vous est enregistrée sous forme de durée, à la minute près.
Tâches Tâches liées à une organisation, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, échéance
- Faite ou à faire
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
Notes Notes libres liées à une organisation, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Contenu, date
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pipedrive : une note doit être rattachée à une société, un contact ou une opportunité, sinon elle n'est pas créée.
Appels & SMS Historique d'appels et de SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- SMS reconnus par leur préfixe [SMS]
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.
- Pipedrive : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Pipedrive.
Connecter vos deux comptes
Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Pipedrive. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Pipedrive après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Pipedrive sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pipedrive, pendant et après la migration vers Pipedrive.
Combien coûte une migration Pipedrive vers Pipedrive ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pipedrive avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Pipedrive vers Pipedrive ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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