CRM BridgeMigrer de Pipedrive vers Karlia
Vous utilisez Pipedrive et souhaitez passer à Karlia ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients, contacts, opportunités et historique, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Pipedrive vers Karlia, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Organisations : nom, adresse, responsable, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom
- Utilisateur responsable assigné
- Adresse
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : toute organisation est lue comme un client, sauf celles marquées fournisseur par CRM Bridge.
- Pipedrive : pas de téléphone, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une organisation.
- Karlia : le type d'adresse « autre » n'est pas repris à la création, seuls les types standards le sont.
Contacts Personnes de contact rattachées à une organisation.
Ce qui est repris
- Prénom, nom
- Téléphone, mobile, email
- Société associée, retrouvée automatiquement chez Karlia
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
Articles Catalogue produits, prix, TVA, catégorie.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Prix HT, coût
- Taux de TVA (en pourcentage), unité
- Catégorie
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.
- Karlia : le taux de TVA et l'unité doivent déjà exister côté Karlia, sinon le champ reste vide à la création.
- Karlia : le stock n'est pas repris à la création, l'API Karlia ne le permet pas encore en écriture.
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date de clôture prévue, probabilité
- Pipeline et étape
- Société et contact principal associés
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
- Archivage, champs personnalisés
À savoir
- Pipedrive : un seul contact principal par opportunité.
- Karlia : le motif précis de perte ou d'annulation n'est pas encore repris à la création.
Devis, factures & bons de livraison Non disponible : Pipedrive n'a pas de devis, factures ni bons de livraison accessibles par API.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Karlia.
Événements & tâches Rendez-vous liés à une organisation, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Date, heure et durée
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
- Tâches : échéance, faite ou à faire
Notes Notes libres liées à une organisation, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Contenu, date
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Appels & SMS Historique d'appels et de SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- SMS reconnus par leur préfixe [SMS]
- Société, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Pipedrive et Karlia
Renseignez la clé d'accès API de Pipedrive et de Karlia. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Pipedrive et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Pipedrive après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Pipedrive sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pipedrive, pendant et après la migration vers Karlia.
Combien coûte une migration Pipedrive vers Karlia ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pipedrive avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Pipedrive vers Karlia ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
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Pipedrive
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Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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