Migrer de Pipedrive vers folk

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Adresse
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : toute organisation est lue comme un client, sauf celles marquées fournisseur par CRM Bridge.
• Pipedrive : pas de téléphone, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une organisation.
• folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
• folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
• folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.

Ce qui est repris

• Prénom, nom
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez folk
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers folk.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Archivage, champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité.
• folk : l'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
• folk : les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• folk : montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
• folk : la société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Date, heure et durée
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : un rendez-vous est enregistré comme une interaction « réunion » sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité), sa date de fin étant reprise dans le texte.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Faite ou à faire
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• folk : une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : la date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
• folk : une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• SMS reconnus par leur préfixe [SMS]
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.
• folk : un appel est enregistré comme une interaction sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité) : sens, appel manqué et durée sont repris dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pipedrive sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pipedrive, pendant et après la migration vers folk.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pipedrive avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.