Migrer de noCRM.io vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
• Adresses
• Commentaires (description du dossier)
• Archivage, date de création
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fournisseurs : tous les dossiers clients sont repris comme clients.
• noCRM.io : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• noCRM.io : pas de SIRET/SIREN ni d'IBAN/BIC sur un dossier client.
• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Zoho CRM
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
• noCRM.io : pas de civilité ni de commentaire, non repris.
• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Dossier client et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné, perdu ou annulé
• Étiquettes (reprises dans la description)

À savoir

• noCRM.io : une opportunité annulée est reprise comme perdue, avec le motif « Annulé ».
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.
• Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
• Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Les rendez-vous sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Type d'activité (appel, rendez-vous, e-mail...) en préfixe
• Opportunité, contact et dossier client associés
• Auteur

À savoir

• noCRM.io : les appels, rendez-vous et e-mails enregistrés sont repris comme notes, avec leur type en préfixe.
• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
• Zoho CRM : l'auteur d'une note est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.

Ce qui est repris

• Les appels sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Oui. CRM Bridge lit vos données de noCRM.io sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans noCRM.io, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans noCRM.io avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.