CRM Bridge
Migration noCRM.io → noCRM.io

Migrer d'un compte noCRM.io vers un autre

Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de noCRM.io vers un second compte noCRM.io.

Créer un compte Connecteur noCRM.io
Solution française Hébergé en France Conforme RGPD Accès chiffrés

Cas d'usage

Pourquoi migrer vers un second compte noCRM.io

Plusieurs sociétés

Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte noCRM.io, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.

Changement de statut

Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.

Fusion ou cession

Deux structures utilisant chacune noCRM.io fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.

Ce qui est migré

D'un compte noCRM.io vers un autre, objet par objet

Clients, prospects & fournisseurs Dossiers clients : nom, coordonnées, adresses, champs personnalisés.

Ce qui est repris

  • Nom
  • Utilisateur responsable assigné
  • Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
  • Adresses
  • Commentaires (description du dossier)
  • Archivage, date de création
  • Champs personnalisés

À savoir

  • noCRM.io : pas de fournisseurs : tous les dossiers clients sont repris comme clients.
  • noCRM.io : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
  • noCRM.io : pas de SIRET/SIREN ni d'IBAN/BIC sur un dossier client.
  • noCRM.io : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
  • noCRM.io : pas de statut client/prospect.
  • noCRM.io : SIRET, SIREN, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris en texte dans la description du dossier.
  • noCRM.io : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
  • noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).
Contacts Contacts : chez noCRM.io, un contact fait partie d'une opportunité (« lead »).

Ce qui est repris

  • Prénom, nom, poste
  • Téléphone, mobile, email
  • Société associée, retrouvée automatiquement dans le compte de destination
  • Dates de création et de mise à jour
  • Champs personnalisés

À savoir

  • noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
  • noCRM.io : pas de civilité ni de commentaire, non repris.
  • noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque contact crée une opportunité (« lead ») à son nom, réutilisée ensuite par l'opportunité liée à ce contact.
  • noCRM.io : pas de civilité, non reprise.
  • noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).
Opportunités Opportunités (« leads ») : montant, étape, statut.

Ce qui est repris

  • Titre, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
  • Pipeline et étape
  • Dossier client et contact associés
  • Un responsable
  • Statut gagné, perdu ou annulé
  • Étiquettes (reprises dans la description)

À savoir

  • noCRM.io : une opportunité annulée est reprise comme perdue, avec le motif « Annulé ».
  • noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.
  • noCRM.io : les pipelines et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom, sinon au pipeline par défaut, l'étape étant retrouvée par son libellé.
  • noCRM.io : un responsable est obligatoire pour placer l'opportunité sur une étape : à défaut, le premier administrateur du compte est utilisé.
  • noCRM.io : un seul contact par opportunité.
  • noCRM.io : le motif de perte est repris dans la description.
Événements Non disponible : les rendez-vous noCRM.io sont des commentaires, repris avec les notes.

Ce qui est repris

  • Les rendez-vous sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.
Notes Commentaires des opportunités, y compris les appels et rendez-vous enregistrés.

Ce qui est repris

  • Contenu, date
  • Type d'activité (appel, rendez-vous, e-mail...) en préfixe
  • Opportunité, contact et dossier client associés
  • Auteur

À savoir

  • noCRM.io : les appels, rendez-vous et e-mails enregistrés sont repris comme notes, avec leur type en préfixe.
  • noCRM.io : une note est un commentaire posé sur l'opportunité ou le contact lié ; rattachée à une société seule, elle est ajoutée à la description du dossier client.
Appels & SMS Non disponible : les appels noCRM.io sont des commentaires, repris avec les notes.

Ce qui est repris

  • Les appels sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Fonctionnement

Trois étapes, aucune installation

Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes noCRM.io.

Connecter vos deux comptes

Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes noCRM.io. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.

Choisir et estimer

Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.

Laisser tourner

La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.

Questions fréquentes

Vous vous posez sûrement ces questions

Mes données restent-elles dans noCRM.io après la migration ?

Oui. CRM Bridge lit vos données de noCRM.io sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans noCRM.io, pendant et après la migration vers noCRM.io.

Combien coûte une migration noCRM.io vers noCRM.io ?

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans noCRM.io avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Faut-il des compétences techniques pour migrer de noCRM.io vers noCRM.io ?

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.

Une autre migration ?

Depuis
Vers
Voir la migration

Connecteurs

Des outils connectés, d'autres à venir

Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.

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Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.

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