Migrer de noCRM.io vers Brevo

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
• Adresses
• Commentaires (description du dossier)
• Archivage, date de création
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fournisseurs : tous les dossiers clients sont repris comme clients.
• noCRM.io : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• noCRM.io : pas de SIRET/SIREN ni d'IBAN/BIC sur un dossier client.
• Brevo : pas de fournisseurs dans le CRM : seuls les clients et prospects sont migrés.
• Brevo : pas de statut client/prospect sur une société.
• Brevo : adresse, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une société, non repris.
• Brevo : un numéro de téléphone refusé est retiré, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Brevo : pas de liste à choix multiples : les valeurs sont regroupées dans un champ texte.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Brevo
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
• noCRM.io : pas de civilité ni de commentaire, non repris.
• Brevo : un contact dont l'email existe déjà est mis à jour plutôt que dupliqué.
• Brevo : les numéros nationaux sont convertis au format international français (+33).
• Brevo : pas de civilité ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Dossier client et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné, perdu ou annulé
• Étiquettes (reprises dans la description)

À savoir

• noCRM.io : une opportunité annulée est reprise comme perdue, avec le motif « Annulé ».
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.
• Brevo : pas de probabilité propre à l'opportunité, non reprise.
• Brevo : les pipelines ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom s'il existe, sinon au premier, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• Brevo : le statut gagné ou perdu est appliqué en plaçant l'opportunité sur l'étape finale correspondante.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Les rendez-vous sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Brevo.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Type d'activité (appel, rendez-vous, e-mail...) en préfixe
• Opportunité, contact et dossier client associés
• Auteur

À savoir

• noCRM.io : les appels, rendez-vous et e-mails enregistrés sont repris comme notes, avec leur type en préfixe.

Ce qui est repris

• Les appels sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Oui. CRM Bridge lit vos données de noCRM.io sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans noCRM.io, pendant et après la migration vers Brevo.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans noCRM.io avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.