Migrer de Karlia vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez Zoho CRM
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Nom, référence, catégorie
• Description, prix HT
• Taux de TVA et unité
• Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
• Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, titre, statut
• Client associé, document d'origine (ex : devis → facture)
• Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section), remise
• Montants, devise, date, PDF d'origine

À savoir

• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
• Zoho CRM : les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
• Zoho CRM : le statut « payée » n'existe pas, il est repris dans la description de la facture.
• Zoho CRM : le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
• Zoho CRM : les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
• Zoho CRM : une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Karlia vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Zoho CRM : un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Faite ou non

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Zoho CRM : une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
• Zoho CRM : l'auteur d'une note est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Zoho CRM : un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.