Migrer de Karlia vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez Teamleader
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Nom, référence, catégorie
• Description, prix HT
• Taux de TVA et unité
• Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
• Teamleader : prix enregistrés en euros.
• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Teamleader : montant enregistré en euros.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, titre, statut
• Client associé, document d'origine (ex : devis → facture)
• Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section), remise
• Montants, devise, date, PDF d'origine

À savoir

• Teamleader : un devis est toujours rattaché à une opportunité : si elle n'a pas pu être retrouvée, une opportunité minimale est créée automatiquement.
• Teamleader : une facture est créée en brouillon puis passée en définitive (numéro attribué par Teamleader) ; le paiement lui-même n'est pas repris.
• Teamleader : une facture doit être rattachée à un client, sinon elle n'est pas créée.
• Teamleader : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Teamleader.
• Teamleader : les lignes de section/titre et les remises en montant fixe ne sont pas reprises, seules les remises en pourcentage.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Karlia vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Teamleader : la création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Faite ou non

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Teamleader : une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Teamleader : un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers Teamleader.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.