Migrer de Karlia vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Sellsy : société ou particulier est fixé dès la création, un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez Sellsy
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Nom, référence, catégorie
• Description, prix HT
• Taux de TVA et unité
• Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
• Champs personnalisés

À savoir

• Sellsy : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• Karlia : les contacts liés à l'opportunité sont lus mais pas encore recréés côté destination.
• Sellsy : le pipeline et l'étape doivent déjà exister, aucune création automatique.
• Sellsy : un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, titre, statut
• Client associé, document d'origine
• Lignes d'articles, remise
• Montants, devise, date, PDF d'origine

À savoir

• Sellsy : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister, sinon la ligne est créée sans TVA.
• Sellsy : le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Les bons de livraison Karlia peuvent être lus mais pas créés côté Sellsy : cet objet n'est pas migré.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur assigné
• Faite ou non

À savoir

• Sellsy : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Sellsy : pas de SMS distinct, l'API ne permet pas de différencier un SMS d'un appel.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.