Migrer de Karlia vers Pipedrive

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
• Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
• Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
• Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez Pipedrive
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.

Ce qui est repris

• Nom, référence, catégorie
• Description, prix HT
• Taux de TVA et unité
• Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
• Pipedrive : prix enregistré en euros.
• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
• Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
• Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Pipedrive : montant enregistré en euros.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Karlia vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Pipedrive : la fin du rendez-vous est enregistrée sous forme de durée, à la minute près.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Faite ou non

À savoir

• Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• Pipedrive : une note doit être rattachée à une société, un contact ou une opportunité, sinon elle n'est pas créée.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pipedrive : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers Pipedrive.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.