CRM BridgeMigrer d'un compte Karlia vers un autre
Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de Karlia vers un second compte Karlia.
Cas d'usage
Pourquoi migrer vers un second compte Karlia
Plusieurs sociétés
Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Karlia, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.
Changement de statut
Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.
Fusion ou cession
Deux structures utilisant chacune Karlia fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.
Ce qui est migré
D'un compte Karlia vers un autre, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, adresses, informations légales, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Téléphone, mobile, email, langue
- SIRET, SIREN, numéro de TVA
- Toutes les adresses (facturation, livraison...)
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Le type d'adresse « autre » n'est pas repris à la création (seuls les types standards le sont).
Contacts Personnes de contact rattachées à un client ou un fournisseur.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Contact comptable (oui/non)
- Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits, prix, TVA, comptabilité.
Ce qui est repris
- Nom, référence, catégorie (créée automatiquement si besoin)
- Description, prix HT
- Taux de TVA et unité
- Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
- Comptes comptables achat/vente
- Champs personnalisés
À savoir
- Le taux de TVA et l'unité doivent déjà exister côté Karlia : ils ne sont pas créés automatiquement (le champ reste vide sinon).
- Le stock n'est pas repris à la création (l'API Karlia ne le permet pas encore en écriture).
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date, probabilité
- Pipeline et étape (le pipeline est créé automatiquement si besoin)
- Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
- Statut gagné / perdu / annulé
- Archivage, champs personnalisés
À savoir
- Les contacts liés à l'opportunité sont lus mais pas encore recréés à la destination.
- Le motif précis de perte ou d'annulation n'est pas encore repris à la création.
Devis, factures & bons de livraison Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, référence client, titre, statut
- Client associé, document d'origine (ex : devis → facture), avec rattachement à la même opportunité
- Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section), remise
- Montants, devise, date
- PDF d'origine
À savoir
- Pas de champ personnalisé sur les documents côté Karlia.
- Le contact et l'utilisateur assigné au document ne sont pas repris à la création (non supporté par l'API Karlia).
- L'échéance n'est reprise que pour un devis : Karlia calcule la sienne pour les factures.
Événements & tâches Rendez-vous et tâches liés à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, dates de début et de fin
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Pour une tâche : faite ou non
Notes Notes libres liées à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, date
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
Appels & SMS Historique d'appels, entrants/sortants, et SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- SMS ou appel vocal
- Client, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Karlia.
Connecter vos deux comptes
Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Karlia. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Karlia après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers Karlia.
Combien coûte une migration Karlia vers Karlia ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Karlia vers Karlia ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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