Migrer de Karlia vers HubSpot

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : un seul objet « société », un fournisseur n'est pas un objet séparé mais une société marquée d'un type dédié.
• HubSpot : le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot.
• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC n'ont pas de champ équivalent, non repris.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez HubSpot
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact.

Ce qui est repris

• Nom, référence, catégorie
• Description, prix HT
• Taux de TVA et unité
• Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur sur un article, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• Karlia : les contacts liés à l'opportunité sont lus mais pas encore recréés côté destination.
• HubSpot : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement (souvent 1 en version gratuite).
• HubSpot : les étapes d'un pipeline créé n'ont pas de vraie probabilité d'origine, réparties uniformément.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, titre, statut
• Client associé, document d'origine
• Lignes d'articles, remise
• Montants, devise, date, PDF d'origine

À savoir

• HubSpot : une seule devise possible, celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
• HubSpot : un devis n'est créé qu'en brouillon, un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré.
• HubSpot : une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte ou payée une fois ses lignes connues.
• HubSpot : pas de montant négatif (ramené à 0), un avoir migré devient une facture au titre préfixé.
• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.

Ce qui est repris

• Aucun objet « bon de livraison » côté HubSpot : cet objet n'est pas migré.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur assigné
• Faite ou non (tâches)

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• HubSpot : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par un préfixe dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers HubSpot.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.