Migrer de Karlia vers folk

Ce qui est repris

• Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Téléphone, mobile, email, langue
• SIRET, SIREN, numéro de TVA
• Toutes les adresses
• Commentaires, archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
• folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
• folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Contact comptable
• Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement chez folk
• Commentaires, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Karlia vers folk.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
• Statut gagné/perdu/annulé
• Champs personnalisés

À savoir

• folk : l'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
• folk : les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• folk : montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
• folk : la société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Karlia vers folk.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• folk : un rendez-vous est enregistré comme une interaction « réunion » sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité), sa date de fin étant reprise dans le texte.

Ce qui est repris

• Titre, description, dates de début et de fin
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)
• Faite ou non

À savoir

• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• folk : une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Titre, description, date
• Client et opportunité associés
• Utilisateur(s) assigné(s)

À savoir

• folk : la date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
• folk : une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué, SMS ou appel vocal
• Client, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : un appel est enregistré comme une interaction sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité) : sens, appel manqué et durée sont repris dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Karlia, pendant et après la migration vers folk.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Karlia avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.