Migrer de HubSpot vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom, téléphone, commentaires
• Utilisateur responsable assigné
• Adresse
• Statut client ou prospect (déduit du cycle de vie HubSpot)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• SIRET, SIREN, numéro de TVA : pas de champ standard équivalent côté HubSpot, non repris.
• Société ou particulier est fixé dès la création côté Sellsy : un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite chez Sellsy, mais seulement si le champ y existe déjà : recommandé de le créer manuellement avant la migration.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Sellsy
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact côté HubSpot : non transférés.
• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite chez Sellsy, mais seulement si le champ y existe déjà.

Ce qui est repris

• Nom, description, référence
• Prix HT, coût de revient

À savoir

• Pas de catégorie, d'unité ni de taux de TVA sur un article côté HubSpot : non repris.
• Les champs personnalisés ne sont pas gérés côté Sellsy pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contacts associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu
• Champs personnalisés

À savoir

• Le pipeline et l'étape doivent déjà exister côté Sellsy : aucune création automatique.
• Un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant chez Sellsy.
• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite chez Sellsy, mais seulement si le champ y existe déjà.

Ce qui est repris

• Titre, numéro, dates
• Lignes d'articles
• Montants, PDF d'origine
• Document d'origine rattaché quand c'est possible (ex : devis → facture)

À savoir

• La TVA n'existe qu'au niveau du document entier chez HubSpot, jamais ligne par ligne.
• Le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy (le document est quand même créé, juste sans le lien).

Ce qui est repris

• Aucun objet « bon de livraison » côté HubSpot : rien à transférer.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Faite ou à faire
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Une tâche Sellsy n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin : seule la date de fin est reprise.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Sellsy ne permet pas de différencier un SMS d'un appel à la création : l'information de type n'est pas conservée.

Oui. CRM Bridge lit vos données de HubSpot sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans HubSpot, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans HubSpot avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.