CRM BridgeMigrer d'un compte HubSpot vers un autre
Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de HubSpot vers un second compte HubSpot.
Cas d'usage
Pourquoi migrer vers un second compte HubSpot
Plusieurs sociétés
Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte HubSpot, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.
Changement de statut
Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.
Fusion ou cession
Deux structures utilisant chacune HubSpot fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.
Ce qui est migré
D'un compte HubSpot vers un autre, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, adresse, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, téléphone, commentaires
- Utilisateur responsable assigné
- Adresse
- Statut client ou prospect (déduit du cycle de vie HubSpot)
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
À savoir
- HubSpot n'a qu'un seul objet « société » : un fournisseur est une société marquée d'un type dédié, pas un objet séparé comme chez Karlia ou Axonaut.
- Le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot : seul le stade « Client » est considéré comme client, tout le reste comme prospect.
- SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC : pas de champ standard équivalent côté HubSpot, non repris.
Contacts Personnes de contact rattachées à une société.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Société associée, retrouvée automatiquement dans l'outil de destination
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact côté HubSpot.
Articles Catalogue produits, prix.
Ce qui est repris
- Nom, description, référence
- Prix HT, coût de revient
- Champs personnalisés
À savoir
- Pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur sur un article côté HubSpot : non repris.
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date de clôture, probabilité
- Pipeline et étape (le pipeline est créé automatiquement si besoin)
- Société et contacts associés
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu, déduit de l'étape
- Champs personnalisés
À savoir
- HubSpot limite le nombre de pipelines selon l'abonnement (souvent 1 en version gratuite) : au-delà de la limite, l'opportunité est rattachée au pipeline déjà existant plutôt que de faire échouer la migration.
- Les étapes d'un pipeline créé n'ont pas de vraie probabilité d'origine : réparties uniformément faute d'équivalent.
Devis & factures Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Titre, numéro, dates
- Lignes d'articles
- Montants, PDF d'origine
- Document d'origine rattaché quand c'est possible (ex : devis → facture)
À savoir
- Une seule devise possible : celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
- Un devis n'est créé qu'en brouillon : un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré côté HubSpot.
- Une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte/payée une fois ses lignes connues.
- Pas de montant négatif : ramené à 0. Pas de notion d'avoir côté HubSpot : un avoir migré devient une facture, avec un titre préfixé.
- La TVA n'existe qu'au niveau du document entier chez HubSpot, jamais ligne par ligne.
- Pas de champ personnalisé sur les documents.
Bons de livraison Non disponible : HubSpot n'a pas d'objet équivalent.
Ce qui est repris
- Aucun objet « bon de livraison » côté HubSpot : ni en lecture, ni en écriture.
Événements Réunions liées à une société, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Dates de début et de fin
- Société, contact ET opportunité associés en même temps
- Utilisateur assigné
Tâches Tâches liées à une société, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, échéance
- Faite ou à faire
- Société, contact ET opportunité associés en même temps
- Utilisateur assigné
Notes Notes libres liées à une société, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Description, date
- Société, contact ET opportunité associés en même temps
- Utilisateur assigné
Appels & SMS Historique d'appels et de SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- Société, contact ET opportunité associés en même temps
- Utilisateur assigné
À savoir
- Pas d'objet SMS distinct côté HubSpot : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par un préfixe dans son titre.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes HubSpot.
Connecter vos deux comptes
Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes HubSpot. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans HubSpot après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de HubSpot sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans HubSpot, pendant et après la migration vers HubSpot.
Combien coûte une migration HubSpot vers HubSpot ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans HubSpot avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de HubSpot vers HubSpot ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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