Migrer de folk vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom
• Téléphones, emails, site web
• Adresses
• Description, secteur, effectif, année de création (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• folk : pas de fournisseurs : toutes les sociétés sont reprises comme clients.
• folk : pas de responsable, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur une société.
• folk : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Teamleader
• Adresse, date de naissance, autres coordonnées et description (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre
• Groupe (pipeline) et étape
• Montant, date de clôture, probabilité, description, responsable (selon les champs du groupe)
• Société et contacts associés
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Autres champs du deal (champs personnalisés)

À savoir

• folk : les opportunités n'existent que dans les groupes où l'objet « Deals » est activé.
• folk : étape, montant, date de clôture... sont des champs du groupe, reconnus par leur nom.
• Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Teamleader : montant enregistré en euros.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date et heure)
• Faite ou à faire
• Contact, société ou opportunité associé
• Utilisateurs assignés

À savoir

• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Contact, société ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• folk : une note est rattachée à un seul élément (contact, société ou opportunité).
• Teamleader : une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Teamleader.

Oui. CRM Bridge lit vos données de folk sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans folk, pendant et après la migration vers Teamleader.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans folk avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.