Migrer de folk vers Pipedrive

Ce qui est repris

• Nom
• Téléphones, emails, site web
• Adresses
• Description, secteur, effectif, année de création (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• folk : pas de fournisseurs : toutes les sociétés sont reprises comme clients.
• folk : pas de responsable, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur une société.
• folk : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
• Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
• Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
• Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Pipedrive
• Adresse, date de naissance, autres coordonnées et description (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre
• Groupe (pipeline) et étape
• Montant, date de clôture, probabilité, description, responsable (selon les champs du groupe)
• Société et contacts associés
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Autres champs du deal (champs personnalisés)

À savoir

• folk : les opportunités n'existent que dans les groupes où l'objet « Deals » est activé.
• folk : étape, montant, date de clôture... sont des champs du groupe, reconnus par leur nom.
• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
• Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
• Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Pipedrive : montant enregistré en euros.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date et heure)
• Faite ou à faire
• Contact, société ou opportunité associé
• Utilisateurs assignés

À savoir

• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Contact, société ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• folk : une note est rattachée à un seul élément (contact, société ou opportunité).
• Pipedrive : une note doit être rattachée à une société, un contact ou une opportunité, sinon elle n'est pas créée.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de folk vers Pipedrive.

Oui. CRM Bridge lit vos données de folk sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans folk, pendant et après la migration vers Pipedrive.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans folk avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.