CRM Bridge
Migration folk → folk

Migrer d'un compte folk vers un autre

Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de folk vers un second compte folk.

Créer un compte Connecteur folk
Solution française Hébergé en France Conforme RGPD Accès chiffrés

Cas d'usage

Pourquoi migrer vers un second compte folk

Plusieurs sociétés

Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte folk, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.

Changement de statut

Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.

Fusion ou cession

Deux structures utilisant chacune folk fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.

Ce qui est migré

D'un compte folk vers un autre, objet par objet

Clients, prospects & fournisseurs Sociétés : coordonnées, adresses, champs personnalisés.

Ce qui est repris

  • Nom
  • Téléphones, emails, site web
  • Adresses
  • Description, secteur, effectif, année de création (repris dans les commentaires)
  • Date de création
  • Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

  • folk : pas de fournisseurs : toutes les sociétés sont reprises comme clients.
  • folk : pas de responsable, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur une société.
  • folk : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
  • folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
  • folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
  • folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
  • folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
  • folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.
Contacts Personnes : coordonnées, poste, société associée.

Ce qui est repris

  • Prénom, nom, poste
  • Téléphone, mobile, email
  • Société associée, retrouvée automatiquement dans le compte de destination
  • Adresse, date de naissance, autres coordonnées et description (repris dans les commentaires)
  • Date de création
  • Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

  • folk : pas de civilité, non reprise.
  • folk : un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
  • folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.
Opportunités Opportunités (« Deals ») des groupes où cet objet est activé.

Ce qui est repris

  • Titre
  • Groupe (pipeline) et étape
  • Montant, date de clôture, probabilité, description, responsable (selon les champs du groupe)
  • Société et contacts associés
  • Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
  • Autres champs du deal (champs personnalisés)

À savoir

  • folk : les opportunités n'existent que dans les groupes où l'objet « Deals » est activé.
  • folk : étape, montant, date de clôture... sont des champs du groupe, reconnus par leur nom.
  • folk : l'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
  • folk : les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
  • folk : montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
  • folk : la société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.
Événements Non disponible : les interactions folk (rendez-vous, appels) ne sont pas lisibles par API.

Ce qui est repris

  • Cet objet n'est pas migré de folk vers folk.
Tâches Tâches liées à un contact, une société ou une opportunité.

Ce qui est repris

  • Titre, description
  • Échéance (date et heure)
  • Faite ou à faire
  • Contact, société ou opportunité associé
  • Utilisateurs assignés

À savoir

  • folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
  • folk : une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.
Notes Notes liées à un contact, une société ou une opportunité.

Ce qui est repris

  • Contenu, date
  • Contact, société ou opportunité associé
  • Auteur

À savoir

  • folk : une note est rattachée à un seul élément (contact, société ou opportunité).
  • folk : la date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
  • folk : une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.
Appels & SMS Non disponible : les interactions folk (appels, rendez-vous) ne sont pas lisibles par API.

Ce qui est repris

  • Cet objet n'est pas migré de folk vers folk.

Fonctionnement

Trois étapes, aucune installation

Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes folk.

Connecter vos deux comptes

Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes folk. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.

Choisir et estimer

Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.

Laisser tourner

La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.

Questions fréquentes

Vous vous posez sûrement ces questions

Mes données restent-elles dans folk après la migration ?

Oui. CRM Bridge lit vos données de folk sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans folk, pendant et après la migration vers folk.

Combien coûte une migration folk vers folk ?

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans folk avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Faut-il des compétences techniques pour migrer de folk vers folk ?

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.

Une autre migration ?

Depuis
Vers
Voir la migration

Connecteurs

Des outils connectés, d'autres à venir

Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.

Logo KarliaKarlia Logo AxonautAxonaut Logo SellsySellsy Logo HubSpotHubSpot Logo PipedrivePipedrive Logo TeamleaderTeamleader Logo BrevoBrevo Logo noCRM.ionoCRM.io Logo folkfolk Logo Zoho CRMZoho CRM

Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.

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