Migrer de Brevo vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Brevo : pas de fournisseurs dans le CRM : toutes les sociétés sont reprises comme clients.
• Brevo : pas d'adresse, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une société.
• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone fixe, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Teamleader
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Brevo : tous les contacts Brevo sont repris, y compris les simples abonnés aux campagnes emailing : un contact sans nom prend son email comme nom.
• Brevo : un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Brevo : pas de civilité ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture
• Pipeline et étape
• Société et contacts associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Brevo : pas de probabilité propre à l'opportunité, non reprise.
• Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Teamleader : montant enregistré en euros.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Brevo vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description, type (réunion, déjeuner)
• Date et heure de début
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Brevo : pas de durée conservée : la fin du rendez-vous est reprise égale à son début.
• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Teamleader : la création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Faite ou à faire
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Société, contact et opportunité associés
• Auteur

À savoir

• Teamleader : une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date
• SMS reconnus par leur préfixe [SMS]
• Société, contact et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Brevo : pas de durée, de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.
• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Teamleader : un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Brevo sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Brevo, pendant et après la migration vers Teamleader.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Brevo avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.