CRM BridgeMigrer d'un compte Axonaut vers un autre
Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données d'Axonaut vers un second compte Axonaut.
Cas d'usage
Pourquoi migrer vers un second compte Axonaut
Plusieurs sociétés
Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Axonaut, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.
Changement de statut
Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.
Fusion ou cession
Deux structures utilisant chacune Axonaut fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.
Ce qui est migré
D'un compte Axonaut vers un autre, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, informations légales, adresses, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, statut client ou prospect
- Utilisateur responsable assigné (clients uniquement)
- Langue, SIRET, numéro de TVA intracommunautaire
- IBAN/BIC (clients uniquement)
- Adresse principale et adresses secondaires
- Commentaires, archivage
- Champs personnalisés
À savoir
- Les fournisseurs passent par un point d'entrée différent chez Axonaut, avec moins de champs disponibles (pas de responsable, IBAN/BIC, langue).
Contacts Personnes de contact rattachées à un client ou un fournisseur.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Contact de facturation (oui/non)
- Société associée, retrouvée automatiquement dans l'outil de destination
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits, prix, stock.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Catégorie, taux de TVA, unité (simples champs texte côté Axonaut, toujours repris tels quels)
- Prix HT, coût de revient
- Stock
- Référence fournisseur
- Champs personnalisés
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date, probabilité
- Pipeline et étape (par leur nom)
- Société associée
- Contacts liés (en lecture)
- Un responsable
- Statut gagné
- Champs personnalisés
À savoir
- Un seul responsable pris en charge (pas plusieurs utilisateurs assignés), et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté destination.
- Le statut « perdu » n'est pas encore repris à la création, seul « gagné » l'est.
- Les contacts liés sont lus mais pas encore recréés côté destination.
Devis, factures & bons de livraison Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Titre, société associée, dates
- Remise globale
- Lignes d'articles
- Montants, PDF d'origine
- Pour les factures : date de paiement, avoirs reconnus automatiquement (montants négatifs)
- Document d'origine rattaché quand c'est possible (ex : devis → facture)
À savoir
- Pas de brouillon côté Axonaut : un devis ou une facture est toujours créé au moins validé.
- Les lignes de section/titre ne sont pas reprises à la création : Axonaut les regrouperait plutôt que les garder à leur emplacement d'origine dans le document.
- Le client d'un bon de livraison n'est pas réglable à la création : Axonaut le déduit automatiquement du devis ou de la facture lié.
- Un bon de livraison doit être lié à un devis, une facture ou un contrat déjà existant côté Axonaut (l'API l'exige). En pratique, Axonaut n'accepte un bon de livraison que rattaché à un devis accepté, or l'API ne permet pas de faire passer un devis migré à ce statut : la création échoue généralement si le lien se fait vers un devis, sauf en le rattachant plutôt à une facture.
- Pas de champ personnalisé sur les documents côté Axonaut.
Événements & tâches Rendez-vous et tâches liés à une société ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Dates de début et de fin
- Société et opportunité associées
- Un utilisateur assigné
À savoir
- Axonaut n'a pas de vraie tâche CRM : une tâche est simulée par un événement particulier, reconnaissable par son titre.
- Un seul utilisateur assigné pris en charge, et son email doit exister côté destination.
Notes Notes libres liées à une société ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, date
- Société et opportunité associées
- Un utilisateur assigné
Appels & SMS Historique d'appels et de SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- SMS ou appel
- Société, contact et opportunité associés
- Un utilisateur assigné
À savoir
- Le sens (entrant/sortant) et le caractère « manqué » d'un appel sont lus mais pas réglables à la création côté Axonaut.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Axonaut.
Connecter vos deux comptes
Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Axonaut. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Axonaut après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données d'Axonaut sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Axonaut, pendant et après la migration vers Axonaut.
Combien coûte une migration Axonaut vers Axonaut ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Axonaut avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer d'Axonaut vers Axonaut ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Migrez vers un second compte Axonaut
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